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钢材：地缘变局抬升成本 ，钢价或将重心上移
（邱跃成 ，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
从需求看， 1-2月份固定资产投资同比增长1.8% ，高于去年全年的-3.8% ，扭转了去年9月以来的持续负增长局面 。其中1-2月基建投资同比增长11.4%，较去年全年加快10.8个百分点；1-2月制造业投资增长3.1% ，较去年全年加快2.5个百分点；1-2月房地产开发投资同比下降11.1% ，降幅较去年全年收窄6.1个百分点。1-2月份固定资产投资增速转正，基建 、制造业投资增速均明显回升，地产投资降幅也明显收窄 ，在一定程度上提振市场信心 。不过地产相关指标依然较弱 ，1-2月商品房销售面积、新开工面积 、施工面积同比降幅分别达到13.5% 、23.1%、11.7%，地产低迷直接压制了钢材需求 。今年我国财玫靠前发力 ，一季度新增专项债发行同比大幅增长 ，二季度基建投资将有望维持高位，将在一定程度上对冲地产疲弱对需求的整体影响。
从供应端看 ， 1-2月全国粗钢 、生铁和钢材产量同比分别下降3.6% 、下降2.7%和下降1.1% ， 1-2月份中国钢筋和中厚宽钢带产量同比分别下降9.1%和下降6.7% 。3月份钢联铁水产量先降后升，月中最低降至221.2万吨 ，月末回升至231万吨 ，基本与二月末持平 。目前钢厂利润处于低位，不过247家钢厂盈利率达到43.29% ，较前期有所回升。二季度供应端受到的扰动因素较一季度或将有所减少 ，钢厂生产或将季节性回升，铁水产量有望回升到240万吨以上水平，螺纹、热卷产量也有明显回升空间。
从库存来看 ，今年库存表现基本符合季节性 ，总库存在节后第四周出现拐点，最近两周库存下降较为明显 ，高库存压力逐步得到缓解 。目前五大材总库存同比增加37.55万吨 ，其中螺纹钢库存同比增加2.01万吨，热卷库存同比增加24.35万吨 。但局部库存压力依然较大 ，如杭州螺纹150万吨 ，唐山钢坯库存214万吨，唐山热卷带钢库存273万吨 ，均处于历年同期最高水平。
从成本来看 ，一季度原料价格表现强于钢材，钢厂利润持续收窄 。中东地缘冲突明显推高了能源价格 ，铁矿石海运及生产成本抬升 ，焦煤受“能源替代”影响明显，成本抬升成为支撑钢价的重要因素 。
总结来看，二季度钢材市场或将处于“成本推升 ”与“需求压制 ”相互博弈的阶段 ，一方面中东地缘冲突推高能源价格 ，进而提升铁矿石、煤炭等生产及运输成本，对钢材走势形成成本推升驱动；另一方面房地产市场表现依然较为疲软 ，汽车 、家电等表现也较为平淡 ，在一定程度上压制了钢材需求，部分地区钢材库存仍处于较高水平 ，对价格走势形成一定压制。考虑到目前钢价水平估值较低 ，预计二季度国内钢材市场或将呈现震荡偏强走势，重点关注中东地缘变局演变以及国内终端需求释放情况 。
铁矿石：地缘扰动抬升成本预期 ，矿价震荡偏强
（柳浠 ，从业资格号：F03087689；交易咨询资格号：Z0019538）
海外供应端，二季度季节性扰动因素逐步解除 ，叠加部分矿山财年末冲量 ，预计二季度四大矿山发运量环比将有明显增加，同比小幅下降 。今年一季度天气表现明显好于去年，三大矿山整体呈现同比增加的态势 ，其中力拓和FMG增量较大 ，BHP同比微增。力拓西澳地区的西坡项目继续在今年提升产量，以支持矿山替换 。二季度发运按季节性增加 ，预计二季度环比增量595万吨 ，同比增量250万吨左右 。BHP目前以稳产为主，暂无新增项目 ，BHP铁矿石产量增长主要依赖现有资产的运营效率优化。一季度发运基本持平去年 ，二季度财年末冲量，预计二季度环比增量650万吨 ，同比下降177万吨左右 ，发运量取决于BHP的销售计划，需要持续关注 。FMG增量主要来自仍处于产能爬坡阶段的铁桥项目 ，目前整体FMG的发运进度是偏快 ，一季度发运同比有增量，二季度预计小幅减少，环比下降40万吨 ，同比增量20万吨 。淡水河谷预计2025年增量500万吨 ，达到3.4亿吨。当前一季度发运量高于去年同期水平，预计二季度发运量环比增量760万吨 ，同比下降260万吨。今年整体非主流矿一季度发运表现较好 ，预计二季度维持当前水平，月度进口量2100万吨左右 。二季度国内矿继续复产 ，产量继续稳步回升 。
需求端 ，海外生铁产量各区域分化，预计二季度除中国外高炉日均生铁产量108-110万吨。1-2月钢厂进行轮流的年度检修 ，铁水产量小幅波动 ，3月受到环保限产的影响铁水产量先降后增，限产结束后 ，高炉铁水产量稳步回升 ，钢厂生产积极性 、复产空间有待观察 。预计整体二季度铁水产量预计有所回升至去年同期水平，统计局口径预估二季度铁水产量回升至238-241万吨左右 。
库存端，当前仍维持高库存格局 ，过剩基本面没有明显改善 ，预计港口库存二季度小幅去库，钢厂库存维持低库存格局 ，尚有补库空间。
综合来看 ，当前矿价的支撑在于地缘扰动下抬升成本的预期、海外发运的扰动因素，但高库存的基本面格局暂未看到明显改善 ，但钢厂目前处于复产阶段 ，预计近期基本面较前期将有所改善，当前矿价估值已相对偏高 ，但生产积极性 、复产空间有待观察 ，二季度供给增量预计会持续释放，需要进一步关注钢材需求情况 。多空交织下 ，预计二季度整体价格或将呈现前高后低态势 。
双焦：地缘问题带动原料 ，终端需求弱势延续
（邱跃成，从业资格号：F3060829；交易咨询资格号：Z0016941）
焦煤：一季度终端需求延续弱势，供应端焦煤产量同比有所回落 ，不过地缘政治问题影响能源价格 ，煤炭类品种也多有上涨，价格方面来看 ，山西中硫主焦煤价格不变 ，柳林低硫主焦煤上涨80元/吨，蒙3精煤上涨162元/吨 ，期货主力合约上涨104元/吨 ，整体维持偏强态势，期货走势整体强于现货。供应方面 ，2026年 1-2月 ，年全国原煤累计产量7.63亿吨，同比下降0.3% ；2026 年 1-2月 ，国内炼焦精煤累计产量7531万吨 ，同比减少0.5% 。有关部门对部分煤矿产能进行调整，在安全生产要求下，主要焦煤生产省市对焦煤产量有所控制 ，焦煤产量小幅回落 。进口方面 ，2026年1-2月，我国累计进口焦煤1982.69万吨 ，同比增加5.05% ，进口总量由多到少分别依次是蒙古国 、俄罗斯、澳大利亚 、加拿大等，蒙古出口到我国的量同比大幅增加71.8% ，俄罗斯同比增加3.3% ，加拿大 、澳大利亚等出口到我国的焦煤同比减少，美国出口到我国停滞 ，后期需要关注蒙古以及俄罗斯焦煤通关量。需求方面 ，一季度钢厂焦化以及独立焦化开工负荷均处于相对高位，对于焦煤需求维持偏好 ，在地缘政治影响能源价格背景下 ，部分贸易商有囤货投机行为，焦煤库存呈现去库，焦企利润处于有利润状态 ，焦化副产品价格走高 ，焦企开工积极性较好，对于原料需求有一定支撑 。库存数据上来看 ，523家样本矿山原煤库存增加39.88万吨 ，精煤库存减少60.07万吨，独立焦企炼焦煤库存增加2.34万吨 ，钢厂焦煤库存减少24.31万吨 ，港口焦煤库存减少30.06万吨，焦煤总库存减少106.62万吨 ，焦煤整体库存减少 。综合来看 ，在安全生产要求下，主要焦煤生产省市对焦煤产量有所控制 ，国内焦煤产量小幅回落 ，从蒙古国进口大幅增加，焦煤供给端整体依然宽松，不过地缘政治问题引起市场对能源供应担忧 ，煤炭类价格均有所上涨 ，焦煤价格上涨刺激部分投机性需求，焦化副产品价格上涨提升焦化企业利润 ，焦企开工积极性维持偏好 ，地缘问题短期仍未落定，终端钢材需求依然维持弱势 ，预计二季度焦煤价格或宽幅震荡运行。
焦炭：一季度因终端需求弱势延续 ，钢厂对焦炭1月份提降、提涨各一轮，3月初提降一轮落地 ，3月下旬地缘政治影响原料价格上涨 ，焦化企业提涨50-55元/吨暂未落地，价格上来看 ，一季度天津准一下跌50元/吨 、日照准一焦炭上涨50元/吨 ，吕梁准一 、唐山一级焦炭下跌55元/吨，期货主力合约上涨59元/吨。供应方面，2026年1-2月 ，全国焦炭累计产量为8255万吨 ，同比增加1.1%，钢厂高炉开工率维持高位 ，焦化企业生产利润多维持在微利状态 ，焦企开工积极性维持，同时焦企副产品价格提升 ，焦企生产提升开工负荷意愿较好 ，预期焦企开工维持高位，焦炭产量或有继续回升 。需求方面 ，2026年1-2月份我国粗钢产量16034万吨 ，同比下降3.6%；生铁产量13770万吨，同比下降2.7% ，粗钢以及生铁产量弱势趋势延续 ，钢厂盈利率40%左右，部分钢厂钢坯库存较高，247家钢厂高炉开工负荷虽维持高位 ，但低于去年同期水平 。库存方面 ，一季度247家钢厂焦炭库存累库49.47万吨，230家独立焦化企业去库0.36万吨 ，港口焦炭库存累库37.91万吨 ，焦炭全样本库存累库85.19万吨，总体来看焦炭的库存有所上升。综合来看 ，一季度终端钢材需求弱势延续 ，钢厂高炉开工率虽然维持高位，但是低于去年同期水平 ，对于焦炭的消耗同比有所减弱；原料端焦煤受到地缘政治因素等影响维持偏强 ，焦企提涨意愿较强，而在副产品价格上涨以及焦企提涨下 ，焦化企业生产有利润 ，焦企生产积极性维持较好，短期原料偏强以及终端需求弱势的格局或维持，预计二季度焦炭价格或宽幅震荡运行 。
铁合金：关注中东局势变化及企业自主减排情况
（孙成震 ，从业资格号：F03099994；交易咨询资格号：Z0021057）
锰硅：成本有支撑 ，关注自主减排落地落地情况
供应：锰系行业为反对内卷式竞争，发布自主减排方案 。其中内蒙古铁合金行业预计月减排量9.46万吨 ，宁夏铁合金行业预计年减排量6.625万吨 ，全国锰系铁合金行业月减排量22.1万吨，年度累计减排量265.2万吨。
需求：样本钢厂锰硅需求量当周值环比有所好转 ，但绝对值仍然偏低 ，厂商交盘面意愿增加，现货成交转淡 。1-2月全国粗钢产量累计值16033.5万吨 ，同比下降3.58% 。吨钢消耗锰硅较多的螺纹产量也处于震荡下降周期。
库存：锰硅样本企业库存处于历史级别高位 。截止3月末 ，63家样本企业库存合计为37.28万吨，同比增加22.42万吨 。3月钢厂锰硅库存可用天数为17.08天 ，同比增加0.47天。
成本及利润：锰硅价格逐渐增加 ，一季度锰硅即期生产成本与即期生产利润均环比回升 。钢联数据显示，一季度天津港南非半碳酸价格环比上涨超20%，加蓬矿、澳矿涨幅也在10-20%之间 。依据铁合金在线数据 ，截至3月末数据 ，粗略测算内蒙地区锰硅生产成本6206元/吨，宁夏地区6273元/吨 ，贵州地区6398元/吨。
总结：中东局势扰动市场情绪 ，成本支撑偏强，上方空间需关注减排落实情况。近期中东地区局势持续且反复 ，扰动市场情绪 ，原油价格波动对煤炭价格也有一定影响，持续关注中东局势进展 。基本面来看 ，成本端支撑较强 ，受海运费上调以及南非锰矿生产成本增加影响，港口锰矿报价持续上涨 ，且惜售情绪较浓 。供应端 ，近期锰系行业为反对内卷式竞争，发布自主减排方案，按照预期 ，全国铁合金行业月减排量22.1万吨 ，年度累计减排量265.2万吨，关注落实情况。库存端 ，63家样本企业库存绝对值仍处于近年来高位 ，库存端有一定压力 。综合来看，成本端有支撑 ，供应端有预期 ，短期基本面有一定上行支撑，但需关注预期兑现情况 ，二季度锰硅期价以震荡略偏强对待 。
硅铁：关注中东局势演变
供应：硅铁周产量环比 、同比均下降。截止3月末 ，硅铁周产量10.21万吨，同比下降8.84% ，环比下降2.2% 。2月全国硅铁产量39.39万吨 ，环比下降9.9%，同比下降12.05% 。
需求：钢材需求偏弱，厂商交盘面意愿增加。1-2月全国粗钢产量累计值16033.5万吨 ，同比下降3.58% 。截止3月27日当周 ，样本钢厂硅铁需求量当周值19290吨，环比下降0.65% ，位于近年来同期最低值 。
库存：硅铁样本企业库存环比下降 ，绝对值偏低。截至到3月末数据显示，60家样本企业硅铁数量为54950吨 ，环比下降4450吨 ，同比下降27120吨 。3月钢厂硅铁库存可用天数为16.82天，同比增加0.56天 ，环比下降1.9天 。
成本：一季度硅铁各主产区生产成本涨跌不一 ，即期生产利润环比增加。依据铁合金在线，截止3月末 ，青海硅铁生产成本约6051元/吨 ，季度环比上涨72元/吨，宁夏地区硅铁生产成本约5319元/吨，季度环比下降124元/吨。
总结：消息刺激市场情绪 ，基本面共振上行驱动力度有限 。近期中东地区局势持续且反复 ，扰动市场情绪，原油价格波动对煤炭价格也有一定影响 ，持续关注中东局势进展 。基本面来看 ，供应端，在当前生产利润下 ，硅铁周产量环比仍下降 ，同比偏低。需求端，硅铁期价上行后 ，厂商交盘面意愿增加 ，现货成交相对转淡 。库存端，60家样本企业库存处于偏低水平 ，库存相对偏紧 。成本端 ，目前各主产区生产成本差异较大，北方开工要好于南方。综合来看，目前硅铁基本面并无明显上行驱动 ，持续关注外部局势变化 ，中东地缘走势以及黑色整体情绪均有一定影响，预计二季度硅铁期价仍维持震荡走势 。
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